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Phyl et Ralph sont les enfants maintenant adultes de M. et Mme Thomas. Phyl est amoureux d'un homme marié et Ralph souhaite poursuivre une carrière d'artiste. Leurs parents ne sont pas satisfaits des choix non conventionnels des deux enfants dans la vie, mais Phyl et Ralph sont déterminés à les poursuivre malgré tout....

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Évocation à travers des séquences musicales magiques de l'importance du jazz dans la musique américaine des années 30. Entre spectacle de music-hall, animation et comédie musicale classique....

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