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Durant la guerre civile, dans une ville portuaire, des soirées de poésie sont organisées. Deux amateurs locaux de poésie y brillent particulièrement, Orlovski et Tarasov. Pris dans des événements dramatiques, Orlovski se range du côté des Blancs, tandis que Tarasov combat aux côtés des Rouges et intègre le régiment de cavalerie de Kotovski. Il participe à la libération de la ville et tombe amoureux de Olga Danilova....

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Pologne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Martha Weiss, une femme juive, arrive au camp d'extermination d'Auschwitz avec sa famille. Elle se voit attribuer le rôle d'interprète, mais ses proches ont beaucoup moins de chance....

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