Martha Caldwell a assisté à la mort brutale de ses parents sur une voie ferrée. Traumatisée, elle est depuis muette et fragile. Désormais adulte, elle essaye de surmonter son traumatisme elle vit en Espagne avec son oncle Ralph, un passionné de démonologie et de sciences occultes. À l'occasion de l'anniversaire d'une jeune nièce, Christina, Martha revoit sa cousine Jenny, une chanteuse célèbre de passage en Espagne. Pourtant, alors qu'elles se dirigent vers le manoir de Ralph, Jenny aperçoit deux yeux la scrutant au travers de la vitre de leur voiture. Son chauffeur Marcos, un homme sinistre et placide, la rassure en lui expliquant qu'elle a dû voir un reflet... Alors que la soirée d'anniversaire se déroule normalement, Christina s'absente pour chercher son chat dans le garage. Mais Martha remarque du sang sur lui et découvre Jenny morte, tuée à coups de couteau dans le dos....

Trois villes, trois récits sur le couple, la sexualité et le pouvoir. A Naples, Adelina vend des cigarettes au marché noir car son mari est au chômage. Mais elle se fait arrêter par la police... A Milan, Anna, une riche femme, s'ennuie et parle de s'enfuir avec son amant, un écrivain. Jusqu'au jour où il a un accident avec la voiture de celle-ci... A Rome, Mara, une call-girl, fait tourner la tête d'un jeune séminariste......

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