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À la suite de la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille....

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Pep (13 ans) est complètement amoureux d'une fille de la ville de ses grands-parents, Sara Amat (14 ans). Une nuit d'été, Sara disparaît sans laisser de traces. La jeune fille lui dit qu'elle a fui chez elle et lui demande de rester avec lui. Bien qu'il sache que toute la ville le recherche, Pep accepte et devient son protecteur et son complice. Le garçon est obligé de mener une double vie : il doit mentir à tout le monde et répondre aux exigences de Sara, qui le testera et le fera mûrir par son courage avant la fin de l'été......