Dans une époque et un pays indéterminés, la famille de Varlam Aravidze suit ses funérailles en grande pompe. Or son cadavre est mystérieusement exhumé a plusieurs reprises. On finit par trouver le coupable....

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Un jeune et fringant écrivain, employé d'une grande maison d'édition, revient de vacances avec le manuscrit du livre qu'il vient d'achever : « les Montagnes bleues ». Plein d'espoir, il le propose au comité de lecture. Mais dans cette maison, l'occupation principale est l'ingéniosité mise en œuvre pour ne rien faire....

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Le pilote de brousse géorgien Valiko Mizandari, surnommé Mimino, travaille dans de petites compagnies aériennes locales, volant en hélicoptère entre de petits villages. Mais il rêve de piloter les grands avions de compagnies aériennes internationales et se décide de se rendre à Moscou pour suivre son rêve. Là, dans un hôtel, il rencontre le chauffeur arménien de camions Roubik Khachikyan qui a reçu une chambre dans l'hôtel par erreur à la place d'un professeur au nom homonyme et c'est le début de multiples aventures à Moscou....

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