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Tout juste installé à Berlin avec son compagnon Roland, un musicien qu’il a rencontré dans un bar gay à Sarrebruck, Lars, infirmier, commence à s’aventurer la nuit dans les lieux de drague de la capitale allemande et se lance peu à peu dans des expériences risquées : à leur insu, il fait ingérer à ses amants de passage des drogues de synthèse....

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A Rostock en 1982, Cornelis et Andreas, deux amis désireux d'intégrer la flotte marchande est-allemande, arrivent dans le port de la Baltique. Un collaborateur zélé de la Stasi propose peu après aux deux garçons, cantonnés à un travail de dockers, de réaliser leur rêve en échange d'informations sur Matze, leur chef de brigade, soupçonné de vouloir passer à l'Ouest. Confiant, l'homme confie bientôt son plan de fuite à Cornelis, qui en parle à Andreas. Le lendemain, Matze est arrêté......

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Berlin, 1931. Jakob Fabian, 32 ans, passe ses journées à travailler comme rédacteur publicitaire dans une usine de cigarettes et ses nuits à errer dans les ateliers d’artistes, les pubs et les bordels de Berlin. Dans le contexte de la crise économique et politique, il tombe follement amoureux d’une actrice. Pourtant, alors que sa carrière commence à s’épanouir, Fabian, comme beaucoup d’autres, perd son emploi....