Une femme devient obsédée par la pornographie et le mystérieux riche mécène du théâtre porno de Times Square appelé Variety où elle travaille à la vente de billets. Cela éveille sa sexualité, ce qui rend confus son petit ami inquiet....
Aloysious Parker erre dans les rues de New York durant deux jours et demi. Jeune vagabond sans attache et livré à lui-même, il croise différents personnages singuliers....
