Mo, un photographe de mode, collectionne les conquêtes et les antiquités. Un jour, il ramène une fille chez lui, mais un démon qui vit dans une statue qu'il vient de voler viole la jeune fille dans son sommeil. Elle découvre plus tard qu'elle est enceinte et va voir Mo, mais celui-ci est déjà passé à une autre femme et compte bientôt se marier. Mais le démon a d'autres plans....

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Leung Chang, fils d'un riche homme du Canton, se pense le meilleur combattant de kung-fu de toute la région, sans savoir que son père paye ses adversaires pour perdre avec panache. Quand il est défait par un modeste acteur de théâtre, le jeune homme décide de se former auprès d'un nouveau professeur, et de devenir véritablement celui qu'il croyait être....

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