Bucarest, 1989 : dernière année de la dictature de Ceausescu. Eva a 17 ans et vit chez ses parents avec son frère de 7 ans, Lalalilu. Eva est très belle. Amoureuse pour la première fois, elle découvre les affres de l'adolescence. Elle a un rêve que seul son frère connaît : fuir la Roumanie et découvrir le monde. Lalalilu est désespéré à l'idée de perdre sa soeur. Avec ses deux meilleurs amis, Tarzan et Silvica, il imagine un plan pour tuer Ceausescu et permettre à Eva de rester dans ce pays devenu libre....

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Dans les années 1920, en Roumanie, la jolie femme d’un capitaine de l’armée roumaine dédaigne les avances d’un général. Le capitaine Dumitriu est muté avec sa famille dans une garnison isolée de l’autre côté du Danube. Pour venger les gardes frontières roumains massacrés par des contrebandiers macédoniens, il reçoit l’ordre de faire fusiller des villageois bulgares. Entre les prisonniers et sa femme naît une intense sympathie....

Le jeune Krabat travaille dans un moulin aux côtés de 11 apprentis. Mais un jour il se rend compte que d’étranges phénomènes arrivent et que les apprentis sont formés à la magie noire…...