Après avoir passé quelques années dans un prestigieux pensionnat de jeunes filles, l'orpheline Annie part en vacances à Hong Kong avec Michael, qui raconte aux gens qu'il est son père. En fait, ce dernier est son amant. Sur place, Annie se rend compte que Michael est un trafiquant de devises. Son amant finira en prison et Annie sera hébergée par un couple de bourgeois, Linda et Angelo, qui l'entraîneront dans leurs jeux érotiques....

Gilbert de Quincey, un marin, est à la recherche de son ami George Wah, un journaliste qui a disparu alors qu'il enquêtait sur les Tongs à Chinatown. C'est le début d'une série d'aventures que l'opium rendra plus incertaines encore....

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