Le copain de Mi-Young, Soo-Hyun, est très charmant et tout aussi intelligent. Il se retrouve alors entre ses deux soeurs, la mariée Jin-Young et la naïve Sun-Young. Toutes les trois, elles ne peuvent pas s’empêcher d'être amoureuses de Soo-Hyun. Mais au milieu de cette histoire d'amour, les secrets des trois soeurs et de Soo-Hyun vont apparaître......

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Descendue du mont Nam pour devenir humaine, une famille millénaire et issue de la race des renards a pratiquement 30 jours jusqu'à la prochaine éclipse lunaire pour trouver des humains à tuer et effectuer un rituel qui lui permettra d'intégrer la race humaine. Et quoi de mieux que d'ouvrir un cirque ! Sauf que la première représentation terrifiera aussitôt les enfants du voisinage......

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Alors qu'il est sur le point de se marier, Young-Woon entretien une relation avec Yeon-Ah, une hôtesse avec qui il partage une relation sentimentale tumultueuse......

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