Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld. Il se rend alors au MI6 où il apprend que l'affaire Blofeld lui est retirée......

Sir James Bond se repose dans son château d’Écosse. C’est alors que les quatre chefs secrets des grandes puissances le supplient d’accomplir une dernière mission. Pour le convaincre, ils font sauter sa demeure. Le grand Bond se décide alors à agir et à démasquer celui qui fait peser une terrible menace sur le monde....

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Ogden Mears est un ambassadeur américain qui découvre, cachée dans sa cabine de bateau, une comtesse russe. Elle veut aller aux États-Unis. Mears va tomber amoureux, mais sa femme l'attend à Hawaï....

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Les Derniers aventuriers : Dan Xenos, fils d'un ancien héros d'un pays d'Amérique du Sud, parti se réfugier en Europe ou il mène une existence fort amorale, va se retrouver rattrapé par le passé qu'il avait tenté d'oublier ... Son père, puis El Condor ayant été assassinés par le président Rojo, Dax rentre en Europe ,avec la promesse de revenir au Corteguay pour assouvir sa vengeance....

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