Depuis son divorce, Paul déprime passablement. En désespoir de cause, il achète et prend pour la première fois du LSD. S'en suivent des hallucinations démentes et des visions horrifiques....

Dans les rues d’une ville de Californie du Sud. Un cercueil est transporté vers un manoir lugubre situé aux confins d’une forêt. Le maître des lieux, le comte Yorga, un homme séduisant mais à l’allure sinistre, dirige une séance de spiritisme, à la lueur des bougies. Sont présents Paul et son amie Erica, Michael et Donna, ainsi qu’un troisième couple. Le comte tente d’entrer en contact avec la mère de Donna, qui fut aussi sa maîtresse. Après la séance, il laisse partir ses hôtes mais tend un piège à Paul et Erica, qui se retrouvent prisonniers en pleine nuit dans la forêt. Serein, le couple est soudain alerté par des bruits étranges et brusquement agressé. Paul est assommé, tandis qu’Erica e st livrée aux crocs d’un vampire…...

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Aux États-Unis dans les années 60, Maggie Gault est délaissée par son mari. Elle fait la connaissance de son voisin, Larry Coe et au fil des rencontres devient sa maîtresse....