Affecté à une école de pilotage pour jeunes délinquants, un ancien as de l'US Air Force se voit relégué au rôle d'entraîneur d'un groupe de recrues peu disciplinées. Alors qu'il tente de mener à bien sa mission, il découvre que l'école sert de couverture à un odieux traffic .......

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1952: L'évêque Bilodeau visite une prison québécois pour entendre la confession d'un ami d'enfance emprisonné pour assassinat il y a 40 ans. Les détenus forcent le prélat à regarder une pièce de théâtre illustrant ce qui est arrivé en 1912. On le rencontre comme un jeune homme, guindé, l'intention de convaincre Simon (maintenant le condamné) à se joindre au séminaire avec lui....

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