Les aventures de Vuk, jeune renardeau désobéissant, qui va rencontrer un vieux sage, Karak, célibataire endurci qui va lui apprendre les règles de la chasse et les lois de la foret....
La femme d'un prisonnier politique s'occupe de sa belle-mère et cache à la vieille femme la vérité à propos de son fils? cette dernière pense qu'il tourne un film à New York....