Trois histoires adaptées du roman d'Edgar Allan Poe : la réunion d'un veuf et de sa fille au-dessus de laquelle plane la mort de la mère défunte; une compétition de dégustation de vins entre un clochard et un champion local; un homme en train de mourir accepte de se faire hypnotiser....

...

En 1883, les éleveurs de bétail désirent passer par les propriétés fermées de barbelés et le droit de faire paître leurs bêtes, mais les ranchers s'y refusent. Sam Brassfield, rancher et chef de l'opposition, devient la cible de l'association des éleveurs de Cheyenne. Clay Mathews tente alors de faire voter une loi......

Dans les années 1950, Léo Percepied, jeune romancier en devenir, quitte le foyer familial pour s'en aller chercher un sens à sa vie dans les bars et les boîtes de jazz de San Francisco. Il y rencontre Mardou Fox, une jeune femme à la dérive avec laquelle il entame une relation amoureuse et tortueuse. Tandis que Léo trouve son inspiration littéraire et lance les prémices d'une nouvelle philosophie, celle de la Beat Generation, Mardou tente d'oublier ses problèmes existentiels en s'étourdissant sur un tempo jazzy et en se donnant froidement à ceux qui la désirent. Le couple trouvera une chance de perdurer lorsque Mardou se retrouvera enceinte......