Carl Verloc, un homme en apparence tranquille, propriétaire d'un cinéma londonien, vit avec sa femme Sylvia et le frère de celle-ci, un enfant nommé Steve. Carl, qui cache des activités terroristes, provoque une panne d'électricité dans la ville, mais celle-ci ne provoque pas la panique escomptée. Il demande ensuite au jeune Steve de transporter une bombe....

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En Inde britannique, le gouverneur de Peshawar envoie son représentant, le capitaine Carruthers, négocier un traité avec Mohammed Khan, maharajah de Tokot. Peu après la signature de l'accord de paix, le prince Ghul fait assassiner le monarque, son frère, et prend le pouvoir. Le prince Azim, fils du Khan et héritier du trône, doit s'enfuir car sa vie est également menacée. Carruthers est à nouveau dépêché auprès de Ghul, afin de connaître ses intentions vis-à-vis des Anglais......

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