Au XIIe siècle, alors que les guerres civiles font rage, le samouraï Moritō est chargé par l'empereur de traverser le territoire afin de distraire l'attention des rebelles. Il doit par la même occasion escorter la jolie servante Kesa. Sa mission accomplie, Moritō demande une récompense impossible: la main d'une femme mariée…...

Au XVIIIe siècle, Kitagawa Utamoro est un peintre considéré comme un spécialiste du portrait féminin. Il entretient avec ses différents modèles des rapports ambigus, dans un tourbillon passionnel qui va bientôt le dépasser....

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

La jeune Kichiza recherche son frère disparu et le responsable de la mort de ses parents...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...