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Plus que jamais, à l'approche de Noël, la brigade céleste des anges veille au bonheur des êtres vivants sur Terre. Mais après 3 000 ans de bons et loyaux services, Uriel manque de motivation. Quand soudain, il tombe sous le charme de Laura, jolie sculptrice aveugle au cœur brisé, et se lance dans une folle entreprise : redevenir humain pour la rendre à nouveau heureuse....

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Jerry Cotton est considéré comme le meilleur agent du bureau new-yorkais du FBI. Il a résolu toutes les affaires qui lui ont été confiées, à l'exception d'une seule : un vol d'or commis par Sammy Serrano, un gangster notoire. Quand Serrano est assassiné dans son appartement, Jerry Cotton est suspecté de double meurtre, après avoir été retrouvé sur une autre scène de crime, en possession de documents importants. L'agent se trouve dans une situation délicate, dont il ne pourra se sortir qu'en faisant preuve de beaucoup de perspicacité....