Paul Manning, avocat marié depuis 12 ans à une femme exquise, s'ennuie. Il demande conseil à son ami Ed Stander, spécialiste de l'adultère, qui lui conseille la stratégie idéale pour tromper sa femme sans nuire à son ménage. Après plusieurs semaines de leçons particulières épiques, Paul passe à l'action avec une jeune divorcée. Une fois dans la chambre, il ne parvient à l'entretenir que des qualités de son épouse....

Smiler Grogan, un cambrioleur tout juste sorti de prison, est accidenté sur une route californienne alors qu'il allait récupérer les 350 000 dollars qu'il avait cachés dans un parc. En mourant, il raconte son secret aux automobilistes qui s'étaient arrêtés pour lui porter secours. Une course-poursuite s'engage alors....

Un sous-marin soviétique se dirige vers les États-Unis. Le but du commandant est tout à fait pacifique, il voudrait simplement voir à quoi ressemble l'Amérique. Il décide donc de faire surface non loin de l'île de Gloucester. Les habitants de l'île croient que les Russes envahissent le pays....

Au temps de la Première Guerre Mondiale, Harry Palmer et Jo Hayden forment un duo d'artistes. Pour ne pas partir au front, Harry se blesse volontairement mais le remords ne tarde pas à le ronger......

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