Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse....

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Le peintre Peter Palette fait la sieste sous un orme enchanté. À son réveil, il s'aperçoit qu'il peut à présent communiquer avec les animaux de la forêt, et que son pinceau a des pouvoirs magiques. Il se lie à plusieurs animaux, un castor, un ours, une renarde et un trio de hérissons. Il apprend peu après que la forêt et ses habitants sont menacés par le terrible Roi Cactus, qui cherche à changer la forêt en désert. Peter Palette doit alors lutter pour la survie de la forêt et des animaux....

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Comment Catherine de Russie réussit à prendre le pouvoir en déposant son mari, le tsar Pierre III grâce à l'appui d'un général....

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Karl Schongauer, un détenu politique allemand, est condamné à mort dans un camp de concentration. Le lieutenant SS Scheller l'enferme alors pour une nuit, avec un Juif se nommant David Stein, promettant la vie sauve à celui qui tuera l'autre......

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Quand le roi Henry meurt, vient l'espoir d'une amnistie. Les vents de mécontentement partout et dans la bande de Robin Hood, il y a de nouvelles inscriptions, y compris William Rufus et Alan Clare. Après une série de vols au shérif de Nottingham, endommager Fitz Alwine, qui a une relation spéciale avec Alan et William, et surtout Robin Hood. Les outlaws, aidés par la belle Anna et ses amis, parvient à organiser le sauvetage et anéantir le shérif....

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