Paris, juste avant la Première Guerre mondiale. André Toulon, qui dirige un atelier de poupées et de marionnettes, est fou amoureux d'une femme, qui est en danger pour avoir été témoin d'un meurtre. Un jour, un sorcier égyptien sur son lit de mort apprend une formule à Toulon, qui permet de donner vie aux objets inanimés. Toulon va se servir de cette formule pour donner vie à ses propres poupées, qu'il a nommées les Puppet Masters. Il va s'en servir pour sauver la femme qu'il aime....

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Dans les années 1920, en Roumanie, la jolie femme d’un capitaine de l’armée roumaine dédaigne les avances d’un général. Le capitaine Dumitriu est muté avec sa famille dans une garnison isolée de l’autre côté du Danube. Pour venger les gardes frontières roumains massacrés par des contrebandiers macédoniens, il reçoit l’ordre de faire fusiller des villageois bulgares. Entre les prisonniers et sa femme naît une intense sympathie....