Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d'être commis. L'adjoint du shérif arrête un inconnu assis dans le hall de la gare. Il est directement accusé du meurtre: il est Noir et a beaucoup d'argent sur lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme est Virgil Tibbs, un policier, membre de la brigade criminelle de Philadelphie. Il est alors relâché sans un mot d'excuse. Son supérieur lui ordonne alors de rester à Sparta et de collaborer avec le shérif Gillepsie pour retrouver le meurtrier en question. Tibbs est hostile à cette idée, car il sait que les habitants de la ville se montrent méfiants à son égard. Mais il accepte et commence son enquête....

Un homme hérite d'une maison, qui était autrefois une maison mentale. Il visite l'endroit et commence à enquêter sur des crimes qui ont eu lieu dans les temps anciens, faire peur aux gens qui vivent dans la région....

Vincent Bruce, un vétéran de la guerre, commence à travailler comme ergothérapeute au Poplar Lodge, un établissement psychiatrique privé pour personnes fortunées, où il rencontre Lilith Arthur, une charmante jeune femme souffrant de schizophrénie, dont la beauté fragile captive tous ceux qui la rencontrent....

Durant la bataille des Ardennes, un étrange Comte accueille une escouade de soldats américains dans son château isolé, en espérant qu'ils défendront sa propriété de l'avancée allemande......

...

...