Une reine désespère d'avoir un enfant. Jusqu'au jour où, alors qu'elle versait une larme dans un puits, un grenouille apparaît et lui annonce qu'elle aura bientôt un enfant. En effet, quelques lunes plus tard, la reine donne naissance a une petite fille, Rosalie. Le royaume entier est alors convié à faire la fête pendant 3 jours. Pour le baptême de Rosa, tout les hauts dignitaires sont invités et les 13 Sages Femmes sont choisies pour être ses marraines. Seulement, il n'y a que douze couverts en or. Le roi décide donc que la dernière Sage Femme à arriver ne pourrait pas renter dans la chapelle. Le jour du baptême, Zeta arrive en retard et se voit refuser l'entrée, ce qui la met en colère. Grâce à sa magie, elle force le passage et décide de punir le roi en maudissant la princesse Rosalie....

La Princesse Sophie fête son 18è anniversaire. A cette occasion, elle reçoit un cadeau tout particulier de sa mère disparue: une petite balle en or. Mais, à son grand désarroi, le précieux objet tombe au fond de l'eau au cours d'une partie de jeu. Apparaît alors une grenouille qui lui propose de l'aider à condition qu'ensuite, la princesse la laisse partager sa table et son lit. La jeune fille accepte pensant que l'animal ne se risquera pas à quitter la fontaine, et la grenouille plonge et lui rapporte sa balle. Une fois qu'elle a récupéré son jouet, la princesse lui offre des bijoux et tourne ses talons, sans plus se soucier de la grenouille......