A l'époque du déclin des samouraïs, à l'aube de l'ère Meiji. Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste. Devenu veuf, il doit s'occuper seul de ses deux fillettes, de sa mère malade, après de lourdes heures de travail comme gestionnaire d'entrepôt. Comme il rentre toujours tôt, ses amis et voisins le surnomment "Seibei le Crépuscule". Ils lui conseillent de se remarier, mais comme il est pauvre, il devra se contenter de n'importe quelle femme.C'est alors que réapparait la belle Tomoe, son amour de jeunesse, qui a divorcé d'un mari brutal. Un soir qu'ils sont ensemble, l'ex-mari, en état d'ivresse, les surprend, et provoque Seibei en duel : ce dernier arrive néanmoins à le vaincre avec une simple épée de bois, en usant de techniques enseignées par un vieux maître.La rumeur de sa victoire se répand, et son clan le désigne alors pour mater un samouraï rebelle très dangereux......

Une femme harcèle le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale afin de savoir pourquoi son mari tué durant la guerre du Pacifique fut affublé de l'étiquette honteuse de déserteur. Ému par sa détermination, un fonctionnaire lui vient en aide....

Lors d’un voyage à Ôzu, sur l’île de Shikoku, Tora se montre prévenant à l’égard d’une jeune femme qui ne le laisse pas indifférent, une dénommée Mariko (Kyôko Maya). Plus tard, sur les ruines du château d’Ôzu, il fait la connaissance d’un vieil homme qui, dans un monde plus propice, ne serait autre que Hisamune Tôdô (Kanjurô Arashi), le descendant des seigneurs locaux. Invité à sa table, Tora accepte inconsidérément de l’aider à retrouver la veuve de son fils cadet. Quelque temps plus tard, le seigneur se présente chez Toraya en demandant si "le petit Torajirô" est là......

Dans une auberge de la station thermale de Yunohira, sur l’île de Kyûshû, qu’il fréquente régulièrement, Tora se démène pour organiser une cérémonie à la mémoire de la mère de Saburô (Kenji Sawada) qui fut employée dans cette même auberge. Keiko (Yûko Tanaka), vendeuse dans un grand magasin, y séjourne par hasard avec une amie et participe également à la cérémonie. Le lendemain, Tora, Saburô et les deux jeunes femmes partent ensemble faire une virée en voiture. Saburô a le coup de foudre pour Keiko, mais bien qu’il soit beau garçon, il est inhibé, ce qui incite Tora à endosser à nouveau le rôle de coach en amour....

Michael Jordan (Herb Edelman) arrive d’Amérique pour vendre des vitamines, mais rencontre bien des difficultés. Sur une initiative bienveillante du révérend du temple (Chishû Ryû), Michael est finalement hébergé chez Toraya où toute la famille l’accueille aimablement. C’est alors que Tora, qui dit détester l’Amérique, revient à la maison, et tout le monde craint d’abord une confrontation. Contre toute attente, Tora revoit son jugement lorsque la professeure d’anglais de Mitsuo, Megumi (Hiroko Hayashi), et sa mère, la belle Keiko (Kyôko Kagawa), font leur apparition......

Mitsuo ne s’investit pas dans ses études, ce qui inquiète ses parents. De retour après une longue absence, Tora l’emmène à Asakusa pour recueillir ses confidences....

En compagnie de son compère Ponshû (Seki Keiroku), Tora visite les îles Gotô, au large de Nagasaki, où il fait la connaissance d’une grand-mère chrétienne (Kotoe Hatsui) qui, malheureusement, décède brutalement après leur rencontre. Tora reçoit plus tard une lettre de remerciement de Wakana (Kanako Higuchi), la petite-fille de la vieille dame, qui était présente à l’enterrement et qui travaille à Tokyo. Tora rend visite à Wakana et demande à Hiroshi d’aider la jeune fille à retrouver un emploi en lien avec son savoir-faire d’opératrice de photocomposition. Dans l’immeuble où habite Wakana vivent également une sympathique concierge (Tokuko Sugiyama) ainsi que Tamio Sakata (Mitsuru Hirata), un étudiant qui prépare son examen du barreau. Mais complètement épris de Wakana, ce dernier a du mal à se concentrer sur ses révisions. Tora lui propose alors d’être son cupidon…...