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Le cow-boy Jim Douglass traque les quatre criminels qui ont violé et assassiné sa femme. Il les retrouve alors qu’ils ont été emprisonnés par le shérif d’une petite ville. Sur le point d’être pendus, les bandits réussissent à s’échapper grâce à l’aide d’un complice. Les habitants et Jim se lancent à leur poursuite. Après les avoir abattus l’un après l’autre, il se rend compte que ce n'étaient pas eux qui avaient tué sa femme....

Le crooner de boîte de nuit de l'époque de la prohibition, Joe E. Lewis, voit sa carrière et presque sa vie écourtée lorsque sa gorge est tranchée en guise de récompense pour avoir quitté l'emploi du chef de la mafia de Chicago, Georgie Parker. Alcoolique épuisé, Joe est ramené des abysses par son fidèle pianiste, Austin Mack, qui contribue à faire de l'ancien chanteur un humoriste à succès. Mais les démons de Joe affligent sa vie amoureuse alors même qu'il atteint de nouveaux sommets de succès....