Mun Hee a environ la trentaine, et est divorcée. Elle s’entiche d’un jeune lycéen nommé Seo Hyoon, et ce contre la loi. Elle est arrêtée, et une fois ses travaux d’intérêt général terminés, elle rejoint Seo Hyoon. Tous les deux s’enferment dans un motel pendant quelques jours et ne passent leurs journées qu’à faire l’amour. Mun Hee décide de mettre fin à leur relation après quelques doutes qui l’assaillent, mais Seo Hyoon reste obstiné. Leur relation devient de suite plus compliquée, et leurs rapports très différents…...

Au XIVème siècle le royaume coréen est régit par la superpuissance chinoise des Yuan. Seul le roi coréen gène encore les chinois. Les tentatives de prise du trône se succèdent. Le roi aurait une liaison amoureuse avec son plus faible et fidèle serviteur ! Les chinois lui accordent la main de la Princesse de Yuan car, s'il n a point de descendance il devra, renoncer au trône. Cependant celui-ci échafaude un plan des plus dangereux....