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Au pôle Nord, un petit renne nommé «Rudolph» voit le jour. Néanmoins, celui-ci a une particularité : il est affublé d'un nez rouge. Cet attribut entraîne la moquerie des autres jeunes rennes. Rudolph rêve de faire partie du traîneau du père Noël mais à cause de son nez rouge, il est refusé dans l'équipage. Il décide de quitter le pôle Nord. Au même moment, Stormella, la reine des Glaces, projette de faire échouer la distribution de cadeaux....

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Comment un petit ours et son ami cheval, baptisés Grostendre et Toutcourage par la Grande Etoile, deviennent les tuteurs d'une famille d'oursons orphelins, les Bisounours et les protègent de la menace de l'odieux et maléfique Coeur Sombre. Tous ensemble, ils vont aider sur terre trois enfants malheureux qui se sont égarés dans la foret et réussir à apprendre l'amour à Coeur Sombre......

Dans ce film, Monsieur Cherrywood (le concierge d'un orphelinat) parle de l'histoire des Bisounours qui aident deux enfants maladroits, Kim et Jason, à affronter le jeune disciple d'un grand magicien, Nicholas, qui a récupéré les pouvoirs maléfiques d'un vieux livre pour faire le mal. Les Bisounours et leurs Cousins, ainsi que Kim et Jason, tenteront de sauver le grand carnaval sur terre et de détruire les pouvoirs de Nicholas......

Un démon est appelé à prendre l'âme d'un jeune garçon qui a le potentiel de devenir un saint. En faisant cela, il va ouvrir une porte de l'enfer et tenter de détruire le monde....

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