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En Louisiane, un homme prend la défense d'un jeune Noir menacé par le fils d'un grand propriétaire. La tension monte, un shérif tente d'apaiser la haine entre les habitants du Bayou et les notables de la ville....

Max Washington vient de sortir de prison, il avait été arrêté pour avoir participé à un cambriolage. En prison, une seule chose l'aidait à survivre : le tap. Max retourne alors à son club favori, un club de danseur de claquettes appartenant à son père. Son ancienne petite amie, Amy, y travaille toujours comme professeur, mais ne veut plus de lui, bien qu'elle souhaite rester amie avec. Néanmoins, son père, Little Mo est très heureux de le revoir : il compte le faire participer à son spectacle. Cependant, les anciens associés de Max ont aussi des projets pour lui … Malgré tous ses efforts, Max ne parvient à rien, et le seul travail dans lequel il réussit est plongeur. Alors, il accepte le plan de ses anciens associés. Cependant, Amy fera tout pour l'aider à s'en sortir et à ne pas replonger dans le milieu malfamé....