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À la suite de la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille....

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À 21 ans, Raphaël rêve de tomber amoureux, de se marier et de fonder une grande famille. Cependant, il a toujours ressenti un grand vide qui l'accompagne en permanence. Raphaël demande de l'aide à l'unité de genre de l'hôpital Clínic de Barcelone, où on lui diagnostique une dysphorie de genre....