Marc Antoine, général romain, cousin et lieutenant de Jules César, a rencontré la reine d'Egypte, Cléopatre, lors de la campagne d'Afrique. Tous deux filent le parfait amour, mais Antoine est rappelé à Rome par la mort de sa femme Fulvia. Antoine doit épouser Octavie, la soeur d'Octave pour se réconcilier avec lui. Mais, après l'assassinat de Jules César, il la quitte aussitôt pour retourner auprès de Cléopatre et tous deux s'opposent à la puisance de Rome. Après la bataille d'Actium, Antoine est poursuivi jusqu'à Alexandrie par Octave et est battu définitivement par les légions romaines. Il apprend la fausse nouvelle de la mort de Cléopatre et se suicide sur son épée. Transporté dans le mausolée où s'est réfugiée Cléopatre, il meurt dans ses bras. La reine, pour échapper à Octave, choisit de se faire mordre par un aspic......

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A la recherche des assassins de son père, Harun, prince de Bassora, arrive à Bagdad. Il y fait la connaissance de la ravissante princesse Khairuzan, et de Barcus, un marchand, qui lui offre une épée magique. Khairuzan tombe amoureuse de Harun, mais elle est destinée à Hadi, un jeune prince pédant et belliqueux. Sachant Harun invincible, elle propose à son père d'organiser un duel entre les deux jeunes hommes afin de les départager et d'épouser le vainqueur. Mais Hadi, qui a appris l'existence de cette épée magique, charge une de ses servantes de la dérober avant le combat......

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