L'armée tente encore et toujours de tuer Godzilla, tandis que le Pr Shinoda suit le monstre à la trace pour tenter de percer le secret de son invulnérabilité. Un étrange météore est retrouvé au fond de l'eau et remonté. Le météore ne tarde pas à dévoiler sa vraie nature : un OVNI dont l'occupant s'intéresse de très près au pouvoir régénérateur de Godzilla......

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Tora-San, un colporteur ambulant qui est expulsé de la maison de son père vingt ans auparavant mais renoue avec sa tante, son oncle et sa sœur Sakura. Tora fait des ravages dans leur vie, comme se saouler et faire l'idiot lors d'une réunion de mariage et ruiner la chance de Sakura d'épouser quelqu'un, tout en étant une vraie plaie pour ceux qui l'entourent. Il y a aussi un côté sentimental chez lui, et la meilleure façon de le décrire est qu'il grandit avec vous....

Après un an d'absence, Tora revient à Shibamata, le quartier de son enfance à Tokyo. Après des retrouvailles un peu agitées, il décide de partir pour Kyoto pour retrouver sa mère, Kiku, dont il rêve souvent....

Tandis que Tora rend visite à sa famille, son oncle se met en tête de le marier. Sur une proposition de Tako, le voisin imprimeur, il accepte de rencontrer une femme qui exerce le métier de serveuse....

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A Nagoya, Tora a gagné gros aux courses. De retour à Shibamata, il exhibe ostensiblement un portefeuille bourré de liasses de billets et décide d’offrir à son oncle et à sa tante un voyage à Hawaï....

Tora a rêvé de la mort de son oncle qui s’occupe de sa sœur Sakura. Inquiet, il téléphone à Tôkyô. Sa famille peu habituée aux marques d’attention de leur neveu ingrat décide de lui jouer un bon tour....

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Le sorcier Abe-no-Seimei est chargé de conseiller les grandes puissances du Japon médiéval à l'aide de ses pouvoirs divinatoires. Il est alors appelé par l'Empereur en personne afin de se charger de sa protection......

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