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Un homme humble parcourt l'Estrémadure avec son fils, Eleuterio Sánchez, mieux connu sous le nom de El Lute. Il vole des poulets et est condamné à six mois de prison. Des années plus tard, il est impliqué dans le vol d'une bijouterie au cours duquel un agent de sécurité est tué. El Lute est jugé pour cela et condamné à mort, une peine qui est commuée en réclusion à perpétuité. Finalement, lors d'un transfert en train, il parvient à s'évader, devenant l'homme le plus recherché d'Espagne....

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Dans un futur proche, Faust, un prestigieux médecin, spécialiste du traitement des maladies en phase terminale, rencontre, à l'occasion d'une convention médicale, Santos Vella, un ex-patient à qui il ne donnait que quelques mois à vivre huit ans auparavant. Santos va s'immiscer progressivement dans la vie de Faust et le conduire dans un voyage hallucinatoire à travers ses propres désirs, même les plus inavouables....