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Alors qu'il ne parvient pas à trouver de travail comme acteur à New York, Adam décide de tenter sa chance à Los Angeles. Il déménage avec son amie excentrique Candy. Adam trouve rapidement du travail comme réceptionniste dans une agence de talents, mais il est renvoyé le jour où il arrive en retard. Il fait alors la rencontre de Nick, qui est réalisateur et photographe. Nick aide Adam à décrocher un boulot chez Jet Set Productions, une société qui produit de la pornographie gay....

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Evan, jeune journaliste rêvant de voir sa carrière décoller, écrit pour un magazine gay. Suite à un entretien avec le responsable d’une prestigieuse gazette, il se voit proposer l’opportunité de réaliser une enquête sur une personnalité censée faire vibrer un lectorat grand public plutôt sage. Il lui faut une personnalité de la nuit, de l’excentricité, du fun. Un soir, Hunter, un beau garçon, l’accoste dans une soirée gay. Il est l'un des organisateurs de soirée les plus branchés du moment. Il accepte de devenir son sujet et le laisse pénétrer dans son univers. Tandis qu’Evan se met à fantasmer, il perd un peu pied entre ses ambitions, le stress de sa mission, ses espoirs qui risquent d’être potentiellement déçus et son obsession pour un mystérieux mannequin qui le hante…...

Confronté à son petit ami infidèle, Dusty fait un black-out. Quand il se réveille, son petit ami Stephen a été assassiné et le principal suspect c'est lui....

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