Dans cette deuxième adaptation au cinéma de la série télévisée Max la Menace, Maxwell Smart reprend du service en tant qu’agent secret et réunit ses collègues pour déjouer un plan de KAOS pour conquérir le monde....

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Bruce Nolan, reporter pour une célèbre chaîne de télévision de Buffalo, est constamment de mauvaise humeur. Pourtant, il n'a aucune raison d'avoir cette attitude de grincheux : il est très célèbre, et est aimé par une très jolie jeune femme, Grace. Un jour où tout se passe mal pour lui (il s'offre un superbe accident de voiture et se fait virer de la chaîne), Bruce s'emporte et se met en colère contre Dieu. Mais il est entendu par l'oreille divine, qui décide de prendre forme humaine et de descendre sur Terre. Dieu met au défi le reporter : il lui lègue les pouvoirs divins pendant une semaine et charge Bruce de faire mieux que lui. S'il échoue, il peut entraîner l'apocalypse…...

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Le jeune Rocky Dennis est né avec un visage déformé par une maladie génétique rare qui déforme radicalement son visage et lui donne un aspect de lion. Sa mère Rusty fréquente un gang de motards. Elle adore et protège son fils, mais doit faire face à ses propres hantises. Elle se plonge dans des aventures sans lendemain et dans la toxicomanie, jusqu'au moment où Gar, un ancien amant, revient. Rocky se fait accepter à l'école, mais se sent triste et désespéré à cause du fossé social que creuse sa difformité et qui l'empêche de mener une existence comme les autres jeunes de son âge…...

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Jack Walsh, flic intègre, a quitté la police parce qu'il refusait de se laisser acheter par un caïd de la drogue. Il est maintenant chasseur de primes pour le compte d'Eddie Moscone à Los Angeles. Il doit retrouver le comptable qui a réussi à escroquer le fameux caïd, responsable de son changement d'orientation professionnelle....

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Après ses dernières aventures, l’inspecteur Frank Drebin a décidé de prendre sa retraite. Désormais pour lui, c’est ménage et cookies mais l’Amérique a encore besoin de lui. En effet, Rocco Dillon prépare un attentat qui aura lieu pendant la cérémonie des Oscars. Lorsque ses anciens coéquipiers lui demandent de réintégrer la brigade, Frank hésite, ayant promis à Jane que tout était fini. Mais l’instinct de policier reprend le dessus et Frank reprend du service pour le meilleur du pire…...

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Journaliste de télévision, Rob est marié depuis sept ans à Micki, une brillante avocate qui a jusque-là privilégié sa carrière et repoussé le moment d'être mère. Cette situation désespère Rob, aussi est-il fou de joie quand sa maîtresse, Maude, une jolie violoncelliste, lui annonce qu'elle est enceinte. Alors qu'il s'apprête à demander le divorce pour l'épouser, Micki lui révèle qu'elle aussi attend elle un enfant. Incapable de renoncer à l'une ou l'autre de ces femmes, Rob se retrouve bigame....