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Sara, la fille de Eve, est le dernier espoir de la troisième génération de mutant menacée d'extinction Les extraterrestres sont parmi nous. Les autorités fédérales et les scientifiques en décousent maintenant avec la troisième génération de mutants, génétiquement modifiée et mise au monde par Eve, juste avant de mourir. L'enfant est recueilli en secret par le professeur Abbot, chercheur en biologie moléculaire. En quelques jours, la jeune fille mue en adulte et le scientifique découvre la vulnérabilité de l'espèce qui périclite en se reproduisant. Déterminé à sauver sa progéniture alien et à remporter un prix Nobel, Abbot ambitionne d'élaborer une lignée de cellule souche invulnérable à partir des œufs de sa protégée, Sara......

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5 000 ans avant Jésus-Christ, la légendaire cité de Gomorrhe est sous la coupe de l'avide Memnon, un tyran maléfique déterminé à éliminer les peuplades nomades du désert. Menacées d'extinction, celles-ci en oublient leurs querelles séculaires et préparent ensemble une riposte. Sachant que leur adversaire s'inspire des visions et des prophéties d'un sorcier, elles engagent un assassin, Maythayus, pour tuer ce dernier. Après s'être introduit dans le camp ennemi, Maythayus découvre que le sorcier est en fait une magnifique jeune femme se nommant Cassandra. Incapable de la tuer, le guerrier s'enfuit avec elle dans le désert....