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Après le tragique accident qui a causé la mort de ses parents, la jeune Catherine est accueillie par son oncle. Mais quelque chose de terrible réside dans cette sombre maison, un secret inconfessable qui génère chez Catherine d’affreuses visions : sacrifices humains, tortures, meurtres......

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Pour ne pas briser son image de médecin, le docteur Watson, fin limier, a inventé un détective mythique, Sherlock Holmes, à qui il attribue ses propres talents. Sa création devient si célèbre qu'il est obligé de lui donner vie. Il demande à Reginald Kincaid, petit acteur de tragédie, d'incarner son personnage. Las ! Kincaid se révèle être un alcoolique, un joueur et un grand amateur de dames......

1910. Mycroft Holmes demande à son frère Sherlock et au Dr. Watson de se rendre à Vienne et de trouver les plans et prototypes volés concernant une bombe à détonateur électro-magnétique. Une fois sur place, ils retrouvent Irene Adler, qui a une fois de plus repris son ancien métier de chanteuse d'opéra....

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Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld. Il se rend alors au MI6 où il apprend que l'affaire Blofeld lui est retirée......

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