Corée, 1724. Il était une fois sous la dynastie Joseon, Cheon-doong (Lee Jung-jae) tombe éperdument amoureux de la belle chanteuse Gisaeng (équivalence des Geishas du japon), Seol-ji (Kim Ok-bin). Il va tout faire pour tenter de conquérir son cœur. Par un malheureux concours de circonstances, Cheon-doong va se retrouver à la tête d'une bande de malfrats. Ce qui parait suffisant pour voler le cœur de sa belle, mais ce qui provoque également la colère de ses nombreux adversaires....

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Depuis des decennies, la tribu des Mae combat la tribu des Hwasan, qui est protégée par l'esprit des Dieux. Pour mettre fin à leur exil forcé, les Mae décident de forger l'arme ultime : une épée sainte. Mais pour qu'elle soit parfaite, il faut un dernier sacrifice, celui de Vee, enfant issue d'une liaison entre les membres des deux tribus…...

A la suite du décès accidentel de sa fiancée, Do-jun, ancien agent d'élite au service d'un homme politique influent, est devenu un simple policier opérant dans le métro. Un jour, Ki-taek, son ennemi juré, assassine le maire de la ville, dévaste un aéroport, tue les policiers d'élite qui tentaient de l'arrêter et detourne une rame de métro bondée, lancée à pleine vitesse. En compagnie d'une petite délinquante tombée amoureuse de lui, il est le seul à pouvoir arrêter le train....

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