Fils d'un sous-officier de marine alcoolique et dépravé, Zack Mayo connaît une enfance difficile, aux Philippines, en compagnie d'un père qu'il méprise. Il s'inscrit au programme de formation des officiers de l'aéronavale pour échapper à sa sordide condition....

La vie d'un ex-con, propriétaire du café-boutique, et un jeune couple qui cherchent à le rendre riche se croisent dans la ville de pluie fictive et hypnotique....

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