Un ballet inspiré du célèbre roman gothique de Bram Stoker : un immigré sinistre mais intrigant se nourrit du sang de jeunes femmes anglaises. Mélangeant danse et pantomime, ce film est tourné dans un style rappelant le cinéma muet expressionniste du début du XXe siècle. C'est un mélange subtil de couleurs qui soulignent certains thèmes, de noir et blanc, et de monochrome. Aucun dialogue, mais des cartons....

Guy Maddin est en proie à des forces qu'il ne peut contrôler, des forces qui n'ont de cesse de l'empêcher d'être un bon fils et un bon mari. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Meta, une jeune fille dont il tombe amoureux......