Musashi renonce à combattre les jeunes samouraïs désireux de se mesurer à lui pour se faire un nom. Il accepte néanmoins un dernier combat mais avant se retire dans un endroit isolé afin d'y méditer. Il sait que ce combat sera le dernier, et qu'il atteindra l'illumination......

Yokkaichi, ville industrielle en plein essor. Employé d'un grand magasin, Jirô Tezuka fait la rencontre de Harumi dans un restoroute. Il décide de la placer dans un bar de la ville, le « Sawa », dont la patronne, Sawako, n'est autre que la fille du directeur du grand magasin où il travaille. Parallèlement, il fait la connaissance de Masae, veuve de l'ancien directeur des fonderies Oka, dont le père est lui aussi un client du « Sawa »......

Sous le règne de l'empereur Suzaku (930-946), divers événements se produisent après qu'un étrange arc-en-ciel blanc soit apparu dans le ciel de Kyoto....

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Un fils de samouraï de haut rang recherche le meurtrier de son père. Il est aidé en cela par son serviteur qui lui voue une loyauté indéfectible. Pourtant, ce dernier sera abominablement trahi par son maître....

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Deux condamnés tout juste libérés de prison trouvent une boule verte remplie de diamants et tentent de prouver qu'ils ne l'ont pas volée....

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