N'ayant pas vu son père depuis longtemps, le jeune Ryan Tyler part lui rendre visite en Chine, dans la réserve naturelle pour pandas qu'il dirige. Sur place, il apprend que faute de moyens financiers, la réserve est menacée. Pour compliquer encore la situation, le seul bébé panda à être né dans la réserve est enlevé par des braconniers. Ryan part alors sur leurs traces avec l'aide de son père....

Katie, une jeune Américaine, part en Chine, où elle fait la connaissance de Lin, une adolescente au visage déformé. Katie va lui redonner le goût de vivre....

En Chine, à la fin des années trente, Mme Wu Ailian, l'épouse d'un aristocrate, tente de s'affranchir du poids de la famille et des traditions. Le jour de son quarantième anniversaire, au mépris des règles de la société, elle pousse volontairement une concubine dans les bras de son mari. Sa quête de liberté et sa soif de culture l'amènent à se lier d'amitié avec le Père Andre, un prêtre américain, érudit et progressiste. Entre eux se développe peu à peu une étrange relation. Mais la menace de l'invasion japonaise vient bouleverser leurs existences....

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