La nièce et le frère de Whitney Cameron meurent dans des conditions mystérieuses. Whitney soupçonne sa belle-soeur qui, faute de preuves, est relaxée par la justice. Whitney imagine alors un plan pour la confondre....

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Les Lionians sont une mort de la tribu d'une mystérieuse maladie. Leur chef décide de kidnapper Jane et Lola, une infirmière demi-race, afin d'aider à repeupler sa civilisation. Tarzan doit les sauver tout en repoussant les attaques sarbacane des gens appelés les Waddies qui sont déguisés en buissons....