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Juste après la Deuxième Guerre mondiale, David, un garçon de onze ans auparavant prisonnier des Allemands, entame un voyage initiatique à travers l'Europe. Durant son périple, il apprendra à se connaître grâce à Sophie, une artiste suisse et veuve, et à Johannes, un ancien détenu qui deviendra son protecteur et son mentor....

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Dans une autre époque, Anton, modeste gardien d’un établissement de bains, rêve de prendre le large en direction de l’île Tuvalu. Un poème onirique et fantastique....