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Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville. À présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire....

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Martin est en route vers la côte pour un week-end tranquille. Une adolescente séduisante surgit de nulle part sur le bord de la route. Il passe devant elle, mais lorsqu'il s'arrête à un point de vue panoramique sur la route, elle frappe à sa fenêtre et lui demande de l'emmener. Sa décision de la raccompagner chez elle tourne au cauchemar lorsqu'elle le force à entrer....

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