Chine, XVIème siècle. Au cœur de la dynastie Ming, le village de Guancheng est le sanctuaire des arts martiaux. Quatre écoles enseignent l\art pur du Kung Fu et défient tous les guerriers de Chine à prouver leur puissance face à l'élite de l'Empire. Mais leur suprématie vacille lorsque deux étrangers arrivent en ville armés de sabres bien décidés à renverser la domination des Maîtres......

Un maitre de Wing Chun originaire du Sud, arrive à Tianjin au début du 20ème siècle afin d’y ouvrir sa propre école de kung-fu. Pour cela, il doit obéir à certaines règles : se marier, entraîner un protégé, et passer un pacte avec le maître Zhen. Mais le pouvoir de ce dernier est usurpé par une certaine Madame Zou alliée à un seigneur de guerre....

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