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Ce qui commence comme un documentaire à la suite de la dernière tournée d’un magicien mourant - "The Amazing Johnathan" - devient un voyage inattendu et de plus en plus étrange alors que le cinéaste lutte pour séparer la vérité de l’illusion......

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Une nuit, après un rendez-vous raté avec la femme de sa vie, un homme reçoit dans une cabine téléphonique l'appel désespéré d'un jeune militaire qui tente de joindre son père et qui lui apprend, affolé, que des missiles nucléaires vont s'abattre sur Los Angeles dans 1 heure et 10 minutes....