Kikue vit seule avec son fils Yoshio, un jeune étudiant, et travaille comme geisha pour pouvoir lui payer ses études. Yoshio qui a honte du métier exercé par sa mère fait l'école buissonnière et traîne avec une bande de voyou. Lorsqu'elle l'apprend, Kikue demande à Terugiku, une jeune femme geisha comme elle et qui est amoureuse de Yoshio, de lui parler car elle n'arrive plus à communiquer avec lui....

Tamae Kiyooka qui a fait carrière à Hollywood revient au Japon après six ans d'absence pour retrouver sa fille. Son ex-mari, Shunsaku Atsumi est lui dans une mauvaise passe, l'entreprise qu'il dirige est proche de la banqueroute. Lorsqu'il découvre que le mystérieux investisseur qui se propose de l'aider n'est autre que son ancienne femme et qu'elle souhaite récupérer sa fille, il refuse l'offre......

Deux jeunes vagabonds, Ohama et Kenji, débarquent dans une ville industrielle de Hokkaido pour devenir, elle hôtesse de bar, lui mineur de fonds. Leur couple est bientôt mis à mal par des rivalités amoureuses....

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