Le cruel seigneur de guerre japonais Godless, ambitieux et sans scrupule s'apprête à envahir la Chine, il fait emprisonner tous les maîtres en arts martiaux de l'Empire. Mais les deux guerriers Vent et Nuage vont se dresser contre lui. L'un en cédant à la facilité des forces obscures, l'autre en appelant à la vengeance......

Kafka, un jeune maître-nageur hétérosexuel rencontre Daniel, un jeune cadre brillant et gay. Les deux hommes tombent amoureux et croient que leur amour leur permettra de dépasser leurs différences sexuelles et les problèmes de drogue de Kafka. Mais l'addiction à l'amour se révèlera encore plus fatale que celle de la drogue......

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