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L'ingénieur en bâtiment Xu Nuo (Ti Lung) s'apprête à épouser sa compagne (Lily Li) et refuse les avances de Wang Chu Ying (Tanny Tien-Ni), veuve d'un homme prospère. L'éconduite décide alors d'en appeler aux services d'un sorcier (Ku Feng) spécialiste de la magie noire....

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Le clan martial de la hache dorée à été massacré lors d'un raid sanglant par une bande d'inconnus. Peu de temps après le clan des « cents poisons» capture Yu Bao, membre éminent d'un clan honorable et respecté et l'accuse d'être l'auteur de ce crime atroce. Apparemment soucieux des convenances le clan des poisons annonce qu'ils vont escorter leurs prisonnier jusqu'à la demeure de Dame Fa, une vénérable héroïne qui a accepter de présider une grande assemblée chargée d'élucider ce crime et de punir les coupables....

Nous sommes en 1756 et l'empereur se rend à Soochow, où il rencontre une célèbre courtisane et s'implique dans toutes sortes d'activités peu amènes....

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Peter (Peter Chen Ho), tenancier de night club hongkongais, voyage et fait fortune dans toute l'Asie du sud en vendant les spectacles de son groupe de 3 chanteuses-danseuses Yip Fang (Lily Ho), Zhang Ping (Chin Ping) et Lin Zhinan (Betty Ting Pei). Au cours de ce périple, les relations entre patron et employées se compliquent; les chassés-croisés fleurissent; les règlements de comptes explosent entre les sujet(te)s cocufié(e)s et amant(e)s qui se piègent les uns les autres; les trafiquants et criminels s'infiltrent dans l'équipe pour guetter les proies faciles... Une pérégrination un peu dingue marquée de catastrophes en tout genre......

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En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup....

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